Beratung & Kundenprozesse · Umgesetzt

ExclusivFinanz

Strategiekompass, Cockpit und Werkzeuge für die tägliche Beratung.

Eigene Entwicklung · Eigene Marke

Internetpräsenz von exclusivfinanz.de

Die Idee dahinter.

Ein zusammenhängender Arbeitsablauf von der strukturierten Erfassung über die Auswertung bis zur weiteren Betreuung.

Umgesetzte Bereiche

  • Strategiekompass & Strategie-Cockpit
  • Auswertungen & Kundenverwaltung
  • Beratungsprotokollierung & Notizen
  • Kündigungs- & Ansprache-Tools