Beratung & Kundenprozesse · Umgesetzt
ExclusivFinanz
Strategiekompass, Cockpit und Werkzeuge für die tägliche Beratung.
Eigene Entwicklung · Eigene Marke
Die Idee dahinter.
Ein zusammenhängender Arbeitsablauf von der strukturierten Erfassung über die Auswertung bis zur weiteren Betreuung.
Umgesetzte Bereiche
- Strategiekompass & Strategie-Cockpit
- Auswertungen & Kundenverwaltung
- Beratungsprotokollierung & Notizen
- Kündigungs- & Ansprache-Tools